Учительница становится жертвой телефонных мошенников, потеряв все свои сбережения. В отчаянии, она понимает, что вернуть деньги почти невозможно. Но вскоре её жизнь принимает неожиданный поворот — она решает сама стать мошенницей. Постепенно она погружается в этот опасный мир, не подозревая, к чему

После кончины Валентины её убитый горем муж Василий и сын Павел узнают, что она настойчиво пытается дозвониться соседке по телефону. Суеверный Василий собирается на встречу с известным медиумом. Давно отдалившийся от него сын Павел едет с ним, чтобы присматривать за своим доверчивым стариком.