1945-й год, война окончена, Япония побеждена. Но для большой группы японских эмигрантов в Бразилии война только начинается. Одни не верят в новости о поражении и сохраняют верность поверженному императору, другие хотят жить в новой стране по местным правилам - и становятся для своих соплеменников

Сюдзи - молодой режиссер, не терпящий компромиссов и не вписывающийся в японское общество. Его брат-ростовщик, который помогал финансировать его фильмы, задолжал мафии, и якудза с ним разделались. Долговые обязательства ложатся на Сюдзи. Чтобы расплатиться, он дает бандитам избивать себя за деньги.