История описывает события, предшествующие Нагорной проповеди Иисуса Христа. Будучи крещёным Иоанном Крестителем, Иисус уединяется в пустыне, где в течении 40 ночей он должен молиться и вести подготовку к своей предстоящей миссии на земле.

На сайте знакомств Иэн находит девушку, с которой, казалось бы, может говорить сутки напролет. У них множество общих интересов, она понимает и поддерживает его. Между ними быстро вспыхивают чувства. Иэна смущает только одно: его возлюбленная явно не стремится перенести общение в реальную жизнь.

Трое волхвов-коэнов путешествуют по безжалостной пустыне в поисках новорожденного короля