Испокон веков члены клана Уинь защищали Землю от вторжения монстров из других миров. Теперь им предстоит серьёзная битва с захватчиком и его пробуждённым сородичем, а этот тандем практически неуязвим. Один из членов клана обнаруживает заточённую в тюрьме загадочную девушку без прошлого. Она, а

Чэнь Чжэнь, ученик Хо Юаньцзя, приезжает на учебу в Японию. Учитель велел не ввязываться в неприятности, и Чэнь Чжэнь скрывает от окружающих, что знает кунг-фу. Когда мститель в маске расправляется с ронинами, пытавшимися изнасиловать китаянок, все подозрения падают на Чэнь Чжэня.

С давних пор два соседних государства Северный Янь и Южный Чжао вели непримиримую вражду, но последние 10 лет между странами царит мир. Шпиону с Севера удалось занять пост верховного советника на Юге и устроить подставное покушение на монарха - теперь у советника Гуаня есть повод готовиться к войне