Действие фильма разворачивается в 1308-34 годах вокруг исторических событий, связанных с борьбой против немецких рыцарей. Главный персонаж - Гневко, сын рыбака из Гданьска, у которого бранденбуржцы убили родителей.

В основу фильма положена реальная, полная драматизма история русской матери, разлученной в Освенциме со своим малышом. Пройдя через все муки фашистского ада, она наконец находит сына, которого спасла польская женщина.

Это история рассказывает о судьбе героев, знакомых зрителю по первой части фильма. Появляются и два новых героя: Янек, новый друг Сынка, и «Кролик»- высокий офицер службы безопасности, злодей, грозный и опасный.