В заброшенную психиатрическую клинику приезжает новаторская театральная труппа, чтобы отрепетировать пьесу, написанную пациентами клиники много лет назад. Одно из условий - актеры должны отказаться от сна. Постепенно их восприятие реальности начинает меняться.

Разведенная мать-одиночка Майка живет вместе со своим сыном Стояном. Однажды утром появляется загадочное существо, которое крадет ребенка. Майка бросается на поиски сына. В это же время в городе обнаружен труп женщины, из глаза которой растет бонсай. За расследование убийства берется инспектор