После долгих лет отсутствия трансгендерный человек возвращается в родной город, где ему предстоит переосмыслить отношения с семьёй. Возвращение домой становится временем возрождения старых связей и встречи с первой любовью, которая снова зажигает искру в его жизни. В процессе этих воссоединений он

Исследование отношений в современном Нью-Йорке через призму секса, искусства, музыки и политики. Главными героями фильма являются Софи, врач-сексолог, которая никогда не испытывала оргазма, и гомосексуал Джеймс.