Лука – чудаковатый инженер, который строит тоннель между Балканами и остальным миром. Его жена Ядранка - душевнобольная певица. Их сын Милош мечтает стать футболистом, но у него нет способностей к игре. Семья постепенно распадается: жена убегает, сына забирают в армию, отец по-прежнему поглощен

В далекой сербской глуши юный Цане живет практически один. Вместе с ним на вершине холма обитают лишь его дедушка, их корова, да по соседству живет учительница. Остальные жители давно покинули деревушку. Ощущая, что конец земного пути уже близок и он вот-вот покинет этот мир, дед просит подростка