16-летний Юзи жил в счасливой семье в небольшом городе Германии. К сожалению, в столь юном возрасте парень потеряет маму и им с отцам придется покинуть свой дом. Они переедут в обветшалый дом, который будет находится на самой окраине города. Его папа...

Младшему сыну мельника, Гансу, достается очень скудное наследство - невзрачный кот. Ох и удивился же Ганс, когда узнал, что животное это умеет разговаривать по-человечески. Пронырливый кот просит Ганса купить ему на последние деньги пару сапог, и простоватый паренек соглашается. Надев сапоги и взяв