Главный врач провинциальной психиатрической больницы Рагин обнаруживает в одном из своих пациентов (Громове) человека с оригинальным мышлением, более того – собственной философией. В беседах с душевнобольным доктор видит безумие мира и скоро сам теряет рассудок. Но кто вправе решать, где та грань,

Миша наконец решился признаться в любви Лене. Но его прерывает отец девушки - он решил взять реванш в давней игре со своим другом. На кону огромный куш, который может достаться Лене, и все мгновенно меняется.

Одесса, август 1970 года. Самая жара. Город забит курортниками. В гости к тестю с тёщей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетают из Москвы их зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. Но именно в день их прилета в Одессе объявляют холерный карантин, город

Действие картины разворачивается в 1973 году. Сергей, Степан и Люда учатся в одном институте, ссорятся, мирятся, одерживают первые победы, испытывают первые разочарования, даже не догадываясь о том, что уже совсем скоро Советский Союз - страна, в которой они родились и живут, исчезнет…