Тэцу - ученый, специализирующийся на изучении паразитов, он ненавидит людей и очень жесток. Его правая рука снабжена черным роботизированным протезом неизвестного происхождения.

Маленький Любиччи живёт в городе, окруженном 4000-метровой стеной, где полно постоянно чадящих дымовых труб, и никто не знает, как выглядит небо. Мальчик мечтает увидеть звёзды, о которых ему часто рассказывал отец. Как-то раз ночью на Хэллоуин он встречает Пупелля - человечка, сделанного из мусора.