1931 год. В небольшом провинциальном итальянском городке Чивита живет Тони, сын бедного пианиста Женаро. Юноша унаследовал талант отца и его бедность. Кроме того, у него прекрасные способности к живописи и скульптуре. Он молод, красив и безумно влюблен в Марию, дочь богатого вдовца, рьяного

Лори — одинокая и склонная к депрессии учительница начальных классов. После смерти матери она закрылась от всего мира. Свободное время она тратит на подготовку к урокам и короткие интрижки. Однажды по воле случая Лори знакомится с эксцентричным профессором философии. У них завязывается роман, и

История рассказывает о жизни семьи среднего класса из Сан-Паулу в 1920—1940-е годы.