85-летняя мать и 65-летняя дочь живут вместе. Дочь обременённая историей семейных болезней своего отца вела пуританскую жизнь. Но болезнь Альцгеймера сделала ее другим человеком. Теперь эти двое живут вместе и в процессе пытаются узнать друг друга заново.

Опытного красного разведчика засылают летом 1937 года в захваченный японцами Шанхай, чтобы восстановить связь с местными патриотами. Вместе им предстоит захватить одну из подпольных радиостанций, чтобы обеспечить связь местных повстанцев с внешним миром и силами Красной армии.