Талантливая певица Алевтина Толкачёва начинает своё восхождение к большой сцене в 1966 году, еще будучи студенткой Института культуры. В это время она познакомилась со своим будущим мужем, руководителем популярного джазового оркестра. Но личное счастье начинающей певицы, увы, не будет долгим...

В центре сюжета - история двух молодых людей - Сергея Микоши (Миксера) и Лены Прохоровой (Елочки). Сергей - очень хороший актер, но невостребованный. В детстве он снялся в нашумевшем фильме, и, казалось, успешная актерская судьба ему в будущем обеспечена, но этого не случилось, пока им не