События разворачиваются в 70-х годах. Группа Traveling Pharma-Cinema Unit отправляется в дорогу, чтобы доставить фильмы с живым дубляжом в деревни и небольшие города Таиланда, преодолевая трудности, сталкиваясь с обманами и стремясь к своей заветной мечте.

Три друга - Пао, Биак и Само живут в небольшой тайской деревушке и страстно мечтают стать бойцами Муай Тай и посмотреть мир. Им невдомёк, что там где настоящиие бои - крутятся настоящие деньги, настоящие проблемы и настоящая кровь, а вершина успеха покорится лишь единицам - но какую цену придётся