Действие фильма происходит в Италии 30-х годов, во время правления Муссолини. Страховой агент ищет работу в маленьком городке в Италии. Представители администрации города принимают его за ревизора из столицы. Это недоразумение приводит к ужасным последствиям.

Персонаж первой истории - своенравная графиня Фредерика, которая находит удовольствие в издевательствах над подданными и соседями, но влюбляется в вороного коня. Уильям Уилсон, герой второй истории, ведет смертельную борьбу со своим двойником, преследующим его всю жизнь. А наркоману и алкоголику

Грандиозная мистерия, воссоздающая на экране фантастический мир Римской Империи времен упадка. Фантасмагория Древнего Рима и герои фильма поразительно напоминают сегодняшнее общество и наших современников: наркотики, сексуальные отношения всех видов и мастей, стремление к «полной свободе».

Даниэле Доминичи, слабый, безвольный, разочаровавшийся в жизни профессор филологии, который преподает в лицее в Римини, безнадежно влюбляется в молодую девушку Ванину, свою ученицу. Она тоже любит Даниэле и ради него бросает более сильного, решительного, богатого, порочного и развратного мужчину.