Бывшая рок-звезда Ларсен Снейк знакомится с девушкой по имени Раджае, у которой красивый голос. Они влюбляются друг в друга, но прошлое их не отпускает, и пара сбегает от него в пустыню.

12-летний Зоди живет в пустыне со своим племенем, дружит с ветеринаром Джулией и не очень любит ходить в школу. Жизнь мальчика переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает осиротевшего верблюжонка. Так зарождается удивительная дружба, которая быстро оказывается под угрозой: местный