Действие происходит в типичном американском городке Питтсбурге. Это не Голливуд, не Сан-Франциско и не Гринвидж Виллидж (районы компактного проживания геев в США),- это типичный американский город, т. е. его жители - и соответственно герои фильма - типичные американцы. 3 главных героя - Брайн,

Крайняя жестокость со стороны сверстников толкнула Тревора Адамса на крайние меры - он угрожал взорвать школу. Но спасение пришло к нему в лице учителя актерского мастерства - мистера Данкана. Он предлагает Тревору сыграть главную роль в школьной постановке вместе с красавицей Дженни Далкист.