Это история рассказывает о судьбе героев, знакомых зрителю по первой части фильма. Появляются и два новых героя: Янек, новый друг Сынка, и «Кролик»- высокий офицер службы безопасности, злодей, грозный и опасный.

Главный герой фильма – скромный учитель ИЗО, главной жизненной проблемой которого является его отец – вечно развлекающийся художник. Когда с отцом случится второй инфаркт, и несмотря на это он откажется менять стиль своей жизни, Юлиушу придется найти способ, чтобы повлиять на его поведение.