Начало 1960-х годов, разгар холодной войны. Резидент английской разведки в Германии Алек Лимас теряет всех своих агентов, работающих в ГДР. За убийствами стоит глава оперативного отдела восточногерманской разведки Ханс Дитер Мундт. Лимаса отзывают в Лондон. Руководитель МИ-6 предлагает Алеку шанс

Первая мировая война. Двойной агент Джеффри Рихтер-Дуглас попадает на борт нового дирижабля, который отправляется с секретной миссией в Шотландию.

Масштабный исторический фильм, основное содержание которого сводится к событиям, предшествующим сражению при Ватерлоо, и самому сражению.