Фильм рассказывает историю Джуди Эллиот. Молодая женщина, которая пытается найти свою дочь в городе контролируемым, чужой армией. Нефилимы были упомянуты в Библии, как раса падших ангелов, которые охотились на человечество. Теперь они вернулись, чтобы проводить генетические эксперименты.

Мелиссу похищают пришельцы. Они с сестрой ехали на машине, когда вдруг яркий свет сошел с неба и очнувшись Валери потеряла сестру.