Группа ребятишек, называющих себя Полуночным сообществом, собирается по вечерам у костра и рассказывает друг другу страшные истории.

В свое время летчик-ас Даг Мастерс был вынужден катапультироваться на территории СССР. Он побывал в советской тюрьме... а теперь работает на забытом Богом и людьми аэродроме и потихоньку пьянствует. Генерал Синклер предлагает ему преподавать в летной школе для подростков. Но это не просто