Тимир, мальчик, переживающий одни из самых темных дней в своей жизни, сталкивается с потерей самого дорогого человека — своей мамы. В попытке избежать отправки в детский дом, отдел опеки направляет его к отцу, с которым Тимир никогда не был близок, в отдаленную деревню. Надежды на новое начало

Джулур – молодой парень, который после службы в армии вернулся в родную деревню в Якутии. Здесь он живет со старенькой бабушкой и маленькой сестренкой Кюннэй. Волею случая Джулур оказывается на праздновании Ысыах, где случайно принимает участие в соревнованиях и открывает в себе талант