После встречи с основателем загадочного культа Джулианом Карсвеллом, в отношении которого он вёл расследование, британский профессор Харрингтон становится жертвой материализовавшегося из воздуха демона. Чтобы выяснить загадочные обстоятельства смерти коллеги, из Америки прилетают профессор Джон

Антония признается своему мужу Мартину, что влюблена в их лучшего друга, психиатра Палмера Андерсона. Влюбленные пытаются решить эту проблему мирным путем и сохранить с Мартином хорошие отношения. Тем временем, они узнают, что у Мартина есть любовница, Джорджи Хэндс, которая случайно знакомится с