Портрет создателя группы «Кино», складываясь из размышлений и воспоминаний любивших его людей, предстает перед зрителями как музыкальное пророчество талантливого артиста о собственной жизни.

Герой Цоя, Моро, возвращается в родную Алма-Ату за денежным долгом мошенника Спартака и останавливается у своей подруги, с которой давно расстался. Старая любовь вернулась, но Дина удивляет его своим странным поведением и подозрительными знакомыми. Оказывается, она стала наркоманкой, и ее квартира