Молодой мастер кунг-фу подрабатывает официантом в ресторане в Сан-Франциско. Он пытается жить мирно, но бандиты никак не оставят его в покое.

У двух соперников Шэна с Юга и Шао с Севера есть один общий враг - Серебряный Лис. Этот Лис здорово навредил ребятам: убил родителей Шао и ограбил дворец Шэна. В одиночку ни Шэн ни Шао не смогли победить Серебряного Лиса, но они решают объединиться, чтобы отомстить вдвоём.