В октябре 1977 года, наполненном зловещей аурой, люди исчезают. Расследование раскрывает темную и тревожную правду. За этим стоит кошмарная секта ведьм. Теперь одна семья наняла следопыта, чтобы найти своих дочерей и противостоять невыразимому ужасу внутри ковена.

Отряд молодых кинематографистов под руководством Алекса направляется на поиски мест для съемок в загородной местности. Вдали от городской суеты они сталкиваются с группой оборотней и теперь им предстоит пережить до наступления рассвета.

В захолустном городке киллер нечаянно высвобождает кровожадное создание, которое начинает терроризировать город. Оно настолько крохотное, что пролазит в любые отверстия, поэтому даже поход в туалет становится опасным испытанием.