Яир, подросток-бегун, находит убежище от правосудия в спорной территории Самарии, где знакомится с новыми друзьями из группы мальчиков, проживающих на удаленном холме. Эти ребята принимают его как члена своей "семьи", но вместе с тем втягивают его в конфликт с арабскими соседями.

Йотам и Ноа, 13-летние школьники, находят на «кладбище самолетов» остатки Мессершмитта - первого истребителя ВВС Израиля. Вместе с Морисом, одиноким стариком, который был летчиком-истребителем в 1950-х годах, они решают отремонтировать самолет и, несмотря ни на что, поднять его в небо на воздушном