Лорен Габриэль уехала из Бостона, чтобы начать новую главу в своей жизни и карьере. Девушка попадает в городок Грэндон Фоллс, и он очаровывает её своими жителями и традициями.

Юная пианистка Альма возвращается в дом, где прошло её детство. Однажды она находит маленьких волчонка и львёнка, которые оказались одни в дикой природе. Альма спасает их и втайне оставляет в своем доме. Они взрослеют вместе, и кажется, что их дружбу ничто не может разрушить. Но однажды их секрет