Мистер Лон, хозяин заведения с необычным названием «Шоу уродов». Артисты его цирка - люди с врождёнными патологиями, и сам Лон чувствует себя среди них своим. Но горе тому, кто обидит кого-то из членов этой большой и дружной семьи. По старой традиции обидчик будет наказан так, что потом позавидует

Все актёры мечтают о Бродвейской сцене, но реальность такова что под софитами происходит горькая драма. Никто кроме самих актёров не знает, что случится когда они начнут соревноваться друг с другом.