Берлин, 1933. Жизнь девятилетней Анны, обычной берлинской школьницы, полностью меняется: в погоне от нацистов её семья должна спешно покинуть родной город. Швейцария, Франция и, наконец, Англия - путешествие затянется на два с лишним года, за которые девочка познакомится с культурой других стран,

Одинокому частному детективу звонит таинственная женщина, которая предлагает ему отправиться в «телефонную прогулку». Очарованный ее голосом, Алойс обнаруживает воображаемую вселенную, которая помогает ему вырваться из изоляции.