Брат с сестрой приезжают на летние каникулы к бабушке и дедушке в Нормандию, в то время как Вторая мировая война вспыхивает в Европе.

Эрнест - большой косолапый медведь, клоун и музыкант - однажды приютил в своем доме маленькую Селестину - мышку-сиротку, сбежавшую из подземного мира своих сородичей. Эти два одиночки чувствуют себя очень комфортно вместе и всячески помогают друг другу, тем самым нарушая установленный порядок.

Большая дружба начинается с малого... Она - маленькая мышка, он - огромный медведь. Она - ребенок, он - взрослый. Она мечтает быть художницей, хотя по правилам своего мира должна стать дантистом, он - музыкант и поэт, ведущий бездумную жизнь и никогда не имеющий куска хлеба на завтра. Они живут в

Эрнест и Селестина - лучшие друзья. И пусть один из них медведь, а вторая - мышка, они всегда вместе шагают навстречу приключениям. На этот раз они отправляются в родной город Эрнеста - именно здесь обитают самые талантливые музыканты в мире. Однако по прибытии герои обнаруживают, что там уже много