Клиф Клаустовски — скромный аниматор, который из года в год перевоплощается в Санта-Клауса, чтобы радовать детей подарками и весельем. Однако его жизнь принимает неожиданный поворот: после странного случая Клиф начинает верить, что он настоящий Санта-супергерой, чья миссия — защищать добро и

Потеряв надежду на зачатие ребенка, Кристи и Митч решают воспользоваться услугами суррогатной матери. Вскоре они обнаруживают, что молодая женщина, которую они выбрали для этого в агентстве, совсем не такая, какой она им казалась раньше. Мэллори превращает их жизнь в кошмар...