Он - не идеальный полицейский. По крайней мере, так считает его начальство. Он колюч и саркастичен. Он - бакалавр, выпускник Оксфорда, интеллектуальный сноб. Он не всегда следует протоколу. Хотя должен. Но он добивается результатов. Он - Морс. И этим всё сказано.

История про двух режиссеров, талантливого и бездарного, которые были друзьями до тех пор, пока не влюбились в одну женщину.

Первая Мировая война. Молодой Бруно Штахель - выходец из бедной семьи, бывший пехотинец, а ныне пилот в немецких элитных летных войсках. Превзойдя в мастерстве своих товарищей-аристократов, он становится национальным героем и получает высшую награду военных летчиков - медаль «Синий Макс». Генерал