Маленький городок Аркхэм. Погибают четверо студентов, убитых неизвестным существом. Спасается только Ховард. В больнице он видит призрак старого мага и колдуна Уинтропа, который жил более трехсот лет назад. Колдун говорит ему, что всему виной его собственная дочь Алида, которую он превратил в

Что может быть хуже для двух кавалерийских офицеров, чем бой с местными племенами из-за женщины?