Люси живёт в маленьком городке в Огайо. Ее главное увлечение в жизни - фильмы, с помощью которых она отвлекается от серой реальности. Однажды девушка открывает для себя творчество Федерико Феллини. Очарованная его фильмами Люси пускается в путешествие по Италии, чтобы найти режиссера.

Эмма - богатая девчонка, живущая в роскошном особняке в Калифорнии вместе со своим отцом. На одном из вечеров она встречает Ника, харизматичного игрока в теннис и затем втайне отправляется за ним в Рим.