Жители королевства с нетерпением ждут ежегодного праздника, на котором каждый может попытать счастья в различных конкурсах, состязаниях и выиграть первый приз. Принц Дерек и принцесса Одетт заканчивают последние приготовления к грандиозному торжеству. Но среди гостей не все настроены веселиться.

Трэйси узнаёт, что беременна. Она не уверена, что из неё получится хорошая мама и решает отдать ребёнка состоятельной и с виду идеальной семье.