Йован, мальчик с частичным церебральным параличом, становится другом Милицы, которая считает, что ее отца околдовала злая ведьма.

История девочки, которая исследует тот самый интересный момент жизни, когда детство подходит к концу и начинаются новые, захватывающие времена.

Белград, 1993 год. Марияна устраивает костюмированную вечеринку по случаю 8-летия своей дочери, на которой присутствуют семья и другие родители. Воспользовавшись редкой возможностью, когда их детей развлекают в другой комнате, родители открывают несколько бутылочек на кухне и наслаждаются

Никто никогда и не узнал бы о маленьком сербском городке Гуча, если бы не всемирный конкурс духовых оркестров. 16-летняя Джулиана - дочь самого известного сербского трубача, которого все называют Сачмо - как Луи Армстронга. Ромео, в которого она влюблена, играет в конкурирующем цыганском оркестре.