Школьник Кадзуя Кагами постоянно носит пояс оби, который достался ему от умершей матери. Однажды на него нападает злой дух амасоги, но внезапно из пояса появляется цугумомо - дух в виде красивой девушки в кимоно - и спасает Кадзую от смерти. Представившись Кирихой, девушка сообщает ошалевшему

Аи - обычная девушка, занимающаяся танцами. Ее подруга Мати - гений, наблюдая за которой Аи понимает, что ей самой таких высот никогда не достигнуть. Но однажды Аи узнает секрет успеха Мати. Это Агу, существа размером с ладонь, дарящие талант тем, кто их держит.