Стэн соглашается стать компаньоном расчётливого богатенького Чеда в исследовании ночной жизни богемного Нью-Йорка, попутно выясняя, что самые мрачные тайны города находятся в руках компании миллениалов, известной как Полуночники.

Лайл Беннет зарабатывает на жизнь редактированием фотографий красивых девушек, однако сам с раннего детства страдает из-за лишнего веса. Брат и мать Лайла искренне переживают за его здоровье и осуждают за обжорство. Парень хотел бы остановиться, но не может, так как еда приносит ему счастье,