Рано или поздно Санта-Клаус должен уйти на пенсию - правила есть правила. Санте предстоит найти себе замену и обучить преемника волшебному мастерству. Ученик должен носить имя Николас, быть сиротой и, самое главное, - иметь доброе сердце. r r И такой мальчик находится в далекой Австралии, откуда

Пораженная таинственной болезнью после передозировки, Лора Берч возвращается в дом своего детства, где сталкивается с настоящим демоном.