Хуан Энкарнасьон — молчаливый и загадочный хибаро с мрачным и кровавым прошлым, привыкший скрываться в тени и избегать внимания. Однако его жизнь резко меняется, когда бесследно исчезает женщина, которую он любит. Этот удар пробуждает в нём скрытые демоны, заставляя забыть о спокойствии.

Простое и не совсем легальное задание завершить сделку по продаже оружия в Панаме оборачивается для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морского пехотинца, сущим адом. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии с наркобароном-нимфоманом,