Джек Грейлинг решает завершить свою карьеру детектива и преследовать давнюю мечту: стать кабаре-певцом на средиземноморском круизном лайнере. Однако его прошлое не отпускает его, когда на борту начинают происходить преступления. В такой ситуации он предлагает свою помощь старшему офицеру Кейт Вудс.

Франция, 1813 год. Французами задумана операция, целью которой является захват советника Веллингтона, генерал-майора Росса.

Франция, конец XIX века. Цыганский табор претендует на земли барона Шеймуса Лорана и, видимо, не без оснований. Тот устраивает расправу над табором, но перед тем, как принять жестокую смерть, одна цыганка успевает наложить проклятие. Некоторое время спустя малолетние дети барона, да и остальная