Главный герой фильма – игрок на флейте по имени Пол. Его отец тоже играл на флейте и даже отправился в Турцию к некоему Мастеру, который должен был сделать из него настоящего виртуоза. Однако через некоторое время приходит известие о его смерти при загадочных обстоятельствах. Сам же Пол постоянно

Американец Макс Лоу приезжает в Калькутту - город нищеты и чудес, где соседствуют мошенничество и добродетель и за деньги покупается все, но не все продается. Где так тяжело обрести душевный покой, будучи ограбленным в первый же день...