Отважная девушка Шахерезада должна помочь своему другу принцу Кариму вернуться на его законный трон. Карим был свергнут своим братом и с помощью злых заклинаний превращен в синего монстра. Шахерезада и ее преданный друг вынуждены покинуть Золотой Город, чтобы найти волшебное средство – Древо Жизни,

По пути в тюрьму мужчина перехвачен тайным правительственным агентством, которое поручает ему наблюдать за секретным экспериментом в обмен на сокращение срока его заключения.

Группа заключенных вынуждена участвовать в научных экспериментах.