1582 год, Киото. Потерпев поражение от тёмной армии, Ода Нобунага делает харакири, а единственный оставшийся ему преданным чернокожий самурай Ясукэ вынужден прекратить мучения своего даймё. 20 лет спустя Ясукэ никак не может забыть смерть Нобунаги, много пьёт и работает деревенским лодочником.

Миры двух подпольных турниров по боевым искусствам сталкиваются в эпическом перекрестном событии. Баки Ханма, юный боец-вундеркинд, стремящийся превзойти своего отца Юдзиро Ханму — сильнейшее существо на Земле, вступает в состязание без правил против гладиаторов на соревнованиях Кенган. Ома Токита,

Перед наступлением неизбежного завершения, Пол ощущает, что его уникальность нарушается появлением его бывшей жены Фелисити, которая вновь приводит его в контакт с его болезненным прошлым.