Клэр обладает экстрасенсорными способностями. Когда она берется за новое дело, где опасность угрожает восьмилетней Софи, то становится свидетелем паранормальных явлений. Решая помочь Софи и используя свой дар, Клэр принимает гнев демонов на себя, подвергая опасности уже собственную семью.

Спустя несколько лет после тех кровавых событий слепой старик Норман обрёл покой и тихо живёт с дочерью-подростком по имени Феникс. Он всячески ограждает девочку от внешнего мира: не разрешает ходить в школу и заставляет тренироваться на случай нового вторжения. Хотя Феникс уже начинает бунтовать,