Предвоенная Япония. Юная цветочница Мидори теряет родителей, после чего случайно оказывается в труппе бродячего цирка уродов мистера Араси. Местные артисты - безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея, садист-андрогин и прочие - существа очень мерзкие. Они всячески издеваются над маленькой

24 человека играют в ожесточенную игру на выживание по своим собственным причинам. Каждый участник носит специальное устройство SCM, позволяющее превращать других игроков в своих рабов.