Украина, 1636 год. Неизвестные напали на батальон казаков, которые перевозили золото польского короля. Один из казаков, Максим Оса, пытается найти пропавший груз, но вскоре становится главным подозреваемым.

Действие фильма происходит в 1937-1947 годы. В пограничном украинском селении живет многодетная семья Леся Звонаря. Разошлись пути его сыновей. Но не раз встретятся они и не раз пересекутся их судьбы...

Влюбился нищий батрак Петро в местную красавицу. И завоевать любовь по наущению колдуньи решил ценой чужой жизни.