Поработав на якудза, сын рыбака Дзиро возвращается в родную деревню и узнает, что его отец был убит по приказу главаря местной банды. Дзиро решает отомстить.

Мститель с мечом и сыном продолжает свои странствия, сокрушая нападающих с прежним успехом. Итто освобождает девушку, проданную собственными родителями в публичный дом, для этого он вместо неё берет на себя испытания пыткой.

Девушка выбрасывается из окна, при экспертизе в её крови обнаружены наркотики. Сотрудник полиции из отдела по борьбе с наркотиками Кикути отправляется на Окинаву провести расследование. Там он выясняет, что местных наркоторговцев подмяли под себя бандиты из Токио, но и они - всего лишь марионетки,